Les outils de recherche rémunérés en valent-ils la peine ?

Zacks est une plateforme de recherche boursière et financière largement utilisée par les traders. Si de nombreux traders connaissent les nombreuses offres gratuites de Zacks - qui comprennent des nouvelles sur les actions et des articles de recherche rédigés par des analystes ainsi que des analyses d'actions et de fonds communs de placement - Zacks propose également un service d'abonnement Premium pour les traders qui souhaitent approfondir les prévisions des analystes.

Le service Premium est destiné aux traders à la recherche de nouvelles idées par exemple conseils en trader de forex, avec des sélections de titres de premier ordre par les analystes, l'analyse des surprises potentielles en matière de bénéfices et des filtres et listes de titres plus détaillés. La première liste de classement des actions recommandées se caractérise par un fort rendement historique, tandis que les filtres d'actions prédéfinis qui séparent les actions de valeur, de croissance et de momentum fournissent des informations exploitables pour toute une série de traders.

Nous avons examiné ZacksTrade il y a quelque temps, et nous avons maintenant décidé d'examiner de plus près les services de l’outil de recherche de premier ordre de Zacks.

Options de tarification

Zacks Premium commence par un essai gratuit de 30 jours, après quoi il coûte 249 dollars par an.

Cette tarification est conforme à celle d'autres services similaires comme Motley Fool et Gorilla Trades.

Caractéristiques de Zacks Premium

Listes de classement des Zacks

La caractéristique la plus utile de Zacks Premium pour la grande majorité des traders sera les Zacks Rank Lists. Il s'agit essentiellement de listes de valeurs que les analystes Zacks ont identifiées comme étant les meilleures dans lesquelles investir. Cette liste est similaire à la liste IBD 100 proposée par les services Leaderboard et Marketsmith de l'IBD. Il s'agit d'un excellent outil pour les investisseurs autonomes qui souhaitent disposer d'un point de départ pour leurs propres outils de recherches (par opposition aux alertes d'achat/vente), et les listes sont beaucoup plus complètes que celles que nous avons vues sur d'autres plateformes comme Action Alerts Plus, plateformes Uptos avis client.com qui est une société de courtage en ligne.

Partitions de style Zacks

En tant que membre Premium, vous avez accès aux "notes de style" que Zacks attribue à chaque titre que ses analystes examinent et qui lui vaut d'être classé numéro 1. Ces notes de style classent chaque action, sur une échelle de A à F, selon qu'il s'agit d'une action de valeur, de croissance ou de momentum.

Les notes de style Zacks sont principalement utiles à deux endroits : la première liste de classement et l'analyse des actions Zacks. Dans la première, comme nous l'avons vu plus haut, vous pouvez trier la liste selon que les actions sont classées A pour leur valeur, leur croissance ou leur dynamisme. Dans l'analyse boursière, les abonnés Premium peuvent utiliser les notes de valeur, de croissance et de dynamisme comme filtres supplémentaires dans les écrans.

Cependant, il faut garder à l'esprit que les notes de style sont très subjectives et basées sur l'algorithme interne de Zacks. Ces notes de style doivent être prises avec un grain de sel, et les traders les plus avancés les trouveront probablement au mieux d'une utilité mitigée.

Filtre ESP des gains de Zacks

Le filtre ESP (Earnings Expected Surprise Prediction) est l'une des offres les plus uniques de Zacks Premium. Le filtre est basé sur la façon dont les analystes de Zacks pensent que des actions spécifiques vont battre les attentes de Wall Street pour leurs prochains rapports sur les bénéfices - et il est complété par des estimations spécifiques des BPA des analystes de Zacks. Le filtre ESP est d'une précision quelque peu surprenante - Zacks revendique un taux de réussite de 70% - mais il doit être reconnu comme un outil de trading en ligne relativement agressif.

Le filtre dispose de quelques outils de recherche utiles pour les traders à court terme. Vous pouvez filtrer les actions de la liste ESP en fonction du nombre de jours avant la publication des bénéfices, du pourcentage de bénéfices-surprises attendus et du classement Zacks de l'action. Notez qu'il existe un filtre ESP similaire pour les actions qui, selon les analystes de Zacks, n'atteindront pas leurs prévisions de bénéfices.

Filtres Premium

Le dernier ajout majeur que les abonnés Premium obtiennent sur la plateforme Zacks est l'accès à une suite d'écrans d'actions premium prédéfinis. Ces écrans sont axés sur les actions de valeur, de croissance ou de momentum, mais il existe également une variété d'écrans pour les actions de revenu et les actions figurant sur les listes de classement n°1 ou n°5.

Bien que la plupart de ces écrans puissent être recréés manuellement dans l'outil de filtrage des actions (avec une adhésion Premium pour avoir accès aux notes de style), les écrans prédéfinis sont très spécifiques et utiles. Bien que de nombreux négociants travaillent à partir de la liste de classement n° 1, il y a de bonnes raisons de penser que les écrans Premium sont l'outil le plus utile pour trouver de nouvelles idées commerciales. De plus, comme ces écrans sont centrés sur différents styles d'action, ils peuvent s'adresser à une grande variété de traders.

Ces écrans sont uniques en ce sens qu'ils incorporent des données propriétaires.

Malheureusement, vous ne pouvez pas modifier directement chaque écran premium - mais Zacks vous fournit les filtres utilisés afin que vous puissiez les recréer et les modifier manuellement dans l'écran d'inventaire. De plus, bien que Zacks offre la possibilité d'effectuer un backtest sur les écrans premium, cela nécessite un abonnement supplémentaire au logiciel Research Wizard de la société qui est distinct de Zacks Premium.

Différenciateurs de la plateforme

Zacks Premium possède quelques modules qui le distinguent de la concurrence en matière de l’outil de recherche et de sélection de titres. Le filtre Earnings ESP est notamment unique à Zacks Premium et peut être un outil très précieux pour les traders agressifs à court terme.

Pour les traders à long terme et les traders moins expérimentés, les notes de style peuvent être très instructives par rapport aux autres plateformes de recherche boursière. Mais le véritable pouvoir des notes de style se trouve dans les écrans Premium, qui sont prédéfinis pour faciliter l'obtention de nouvelles idées d'opérations réalisables pour un style d'action spécifique.

Si la majorité de la plateforme Zacks Premium est construite autour de la liste de classement n°1, c'est l'une de ses offres les moins uniques. Il s'agit essentiellement d'un outil de recommandation d'actions similaire à Stansberry Research ou Action Alerts Plus, et le simple nombre d'actions ajoutées chaque jour le rend plus difficile à utiliser que ces systèmes.

À quel type d'opérateur Zacks Premium convient-il le mieux ?

Zacks Premium peut s'adresser aux traders à moyen et long terme, mais il est généralement destiné aux traders qui ont besoin d'aide pour leurs études de marché et qui peuvent bénéficier des idées d'actions proposées par des analystes experts. La combinaison du système de classement Zacks et des notes de style permet à la plateforme de fonctionner pour une variété de traders à moyen et long terme, en particulier lorsqu'il s'agit d'utiliser les écrans premium préconstruits pour réduire les recommandations de titres.

Cela dit, les traders à court terme peuvent également bénéficier de Zacks Premium grâce aux filtres de momentum et au filtre Earnings ESP. Le filtre ESP, en particulier, permet aux traders à court terme de trouver facilement les actions qui pourraient connaître de grandes fluctuations dans la semaine qui suit les rapports sur les bénéfices.

La prime Zacks en vaut-elle la peine ?

Pour de nombreux utilisateurs actuels de Zacks qui s'appuient sur les recherches et les recommandations de la plateforme, la plus grande question est peut-être de savoir si le passage à un abonnement Premium en vaut la peine. En fin de compte, cela dépend de ce que vous attendez d'une plateforme de négociation d'actions - mais les notes de style, les écrans Premium et les filtres Earnings ESP sont tous des outils à forte valeur ajoutée. Si vous prévoyez d'utiliser ces outils de recherche pour des transactions à moyen terme, ils peuvent facilement vous permettre de payer les frais d'abonnement annuels de 249 $. Cependant, n'oubliez pas que vous pouvez recréer les écrans premium dans une certaine mesure - sans scores de style - avec un compte gratuit et que Zacks rend public au moins un choix dans la liste de classement n°1 chaque jour.